中国煤网―中国最大的煤炭网!欢迎您! 收听中国煤网官方微博 今天是:  
中国煤网―中国最大的煤炭网! 设为首页
加入收藏
网站首页
  您所在的位置:主页 > 新闻 > 经验交流 >
兖州煤业海外收购放大招 子公司拟全球融资25亿美元
发布时间:2017-08-03  来源:未知  作者:信息发布中心

兖州煤业8月1日晚间发布公告称,8月1日,公司控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司(以下简称兖煤澳洲)发出配股要约,将按每1股股份配发23.6股新股的比例配售兖煤澳洲新股,价格为每一新股0.1美元,同时兖煤澳洲还向机构和成熟投资者进行定向增发(以下统称“本次配售”)。

根据公告,兖煤澳洲将在全球(除美国外)以配股和定向增发的方式募集25亿美元,用于收购联合煤炭工业有限公司(以下简称联合煤炭)100%股权。 其中,兖州煤业拟出资10亿美元认购兖煤澳洲配股,按0.1美元/股计算,拟认购兖煤澳洲新股数量100亿股(最终认购股份数量以兖煤澳洲本次配售最终实施方案和结果为准)。 根据兖煤澳洲此前发布的公告,拟以26.9亿美元收购力拓全资子公司联合联合煤炭100%的股份,其中24.5亿美元现金将在交易完成时全额支付,2.4亿美元的非或有资源使用费将在交易完成后五年内支付,另外还有一项与煤炭价格挂钩的或有资源使用费(“联合煤炭交易”)。 6月29日,力拓公司公告宣布经过表决,97.2%的股东支持兖煤澳洲报价。至此,兖煤澳洲在竞购联合煤炭资产中胜出。 需要一提的是,兖煤澳洲此次海外收购可谓一波三折,半路还杀出个程咬金——国际能源巨头嘉能可欲与其争夺联合煤炭,并给出了更高的报价。 而联合煤炭之所以引起双方的争夺,是因为其旗下拥有优质的资产。 据了解,联合煤炭旗下HVO和MTW两个矿区资源量大,煤质稀缺,其资源量、产量是兖煤澳洲现有最好资产莫拉本矿的两倍,在行业低谷2015年仍有可观利润。交易完成后,兖煤澳洲现金成本将大幅降低至44美元/吨,相对于目前约90美元/吨的纽卡斯尔动力煤标杆价,3000万吨的权益商品煤量存在巨大盈利空间。 但最终,兖煤澳洲与嘉能可握手言和,并决定“走到一起”共同收购联合煤炭。 7月27日,兖煤澳洲与嘉能可双方发布公告,宣布双方将参与组建关于HVO的非法人合资企业,兖煤澳洲与嘉能可的持股比例为51%:49%。根据签署的协议,嘉能可将按比例承担增加的竞购成本,此外,嘉能可还将在兖煤澳洲股权配股的未认购额度中认购3亿美元股份。 兖州煤业表示,在资本层面获得嘉能可这一国际资源大鳄的加持,通过本次全球化发售,可以吸引更多国际资本加入,将改变以往一家中资一股独大的结构,实现投资和股权的多元化,摆脱过分依赖国内母公司兖州煤业状况。 值得注意的是,以近27亿美元收购联合煤炭,不管是对于兖煤澳洲,还是兖州煤业,资金压力都较大。 公告显示,从2013年至今,兖煤澳洲持续亏损共89.96亿元人民币。截至2016年底,兖煤澳洲净负债约达50亿美元。 兖州煤业2016年年报显示,2014年-2016年,公司的负债总额分别为875亿元、961亿元、946亿元,资产负债率更是达到了67.19%、69.08%、64.94%。进入到2017年度,兖州煤业目前已经累计发行四期超短期融资券,总计95亿元。 为了完成此次收购,今年3月31日,兖州煤业还发布了定增预案称,拟增发不超过6.47亿股,募集资金总额不超过70亿元,用于收购联合煤炭100%股权。 兖州煤业表示,通过“兖煤澳洲配股+兖州煤业持有可转债转股”的组合拳,预计兖煤澳洲资产负债率将降至50%以下。


上一篇:兖煤澳洲拟募资25亿美元并购煤炭资产
下一篇:神华国电合并方案上报国务院 或命名为国家能源投资集团

打印】 【收藏】 【推荐】 【关闭】 【返回顶部

最新资讯

  • • 吴江检验检疫局助力国家重点实验室啃下储
  • • 新羽绒羽毛国家标准实施后必须应对生产和
  • • 常州严格监管 进口呼吸机耗材不合格检出
  • • 扬州口岸首次截获检疫性林木害虫——中间
  • • 钢铁有色等行业去杠杆压力仍存 上市公司
  • • 钢材期现货疯涨背后:清除“地条钢”遭机
  • • 中钢协汇集各方分析认为:钢价和期货股价
  • • 央企化解产能过剩进入关键期 煤炭、钢铁
  • • 中铝贵州企业“三退三进”破解转型升级发
  • • 检验检疫:欧美对中国产地的儿童服饰频发
  • • 三伏天 钢价与气温齐涨:需求增加 钢厂上
  • • 《极盗车神》很有可能拍续集?
  • 热门文章

  • • 吴江检验检疫局助力国家重点实验室啃下储
  • • 新羽绒羽毛国家标准实施后必须应对生产和
  • • 常州严格监管 进口呼吸机耗材不合格检出
  • • 扬州口岸首次截获检疫性林木害虫——中间
  • • 钢铁有色等行业去杠杆压力仍存 上市公司
  • • 钢材期现货疯涨背后:清除“地条钢”遭机
  • • 中钢协汇集各方分析认为:钢价和期货股价
  • • 央企化解产能过剩进入关键期 煤炭、钢铁
  • • 中铝贵州企业“三退三进”破解转型升级发
  • • 检验检疫:欧美对中国产地的儿童服饰频发
  • • 三伏天 钢价与气温齐涨:需求增加 钢厂上
  • • 《极盗车神》很有可能拍续集?
  • 推荐新闻

  • • 全球能源安全的势力均衡正发生变化
  • • 煤炭去产能未来有四个重点
  • • 澳大利亚北昆士兰7月煤炭出口同比增9%
  • • 8月煤炭进口量继续下降,限制劣质煤政策
  • • 1-6月份英国共进口动力煤同比下降5.4%
  • • 今日煤事关注
  • • 中国7月份进口煤炭1946万吨
  • • 发改委:积极稳妥推进煤炭行业资产债务处
  • • 美有望成为第三大液化天然气出口国
  • • 福建联合石化首次出口航煤
  • • 煤炭市场最后的狂欢 煤价恐怕最后一跃
  • • 2017年1-7月份鄂尔多斯市煤炭经济运行情
  • 友情链接
    会员服务 | 广告服务 | 法律声明 | 帮助中心 | 加盟合作 | 招聘英才 | 联系我们 | 关于我们 | 返回顶部
    • Copyright © 2009-2011 煤网 MTW001.COM. all rights reserved.
      陕ICP备09024307号