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山东能源临矿集团成功发行首期3亿美元境外高级债券
发布时间:2017-07-27  来源:未知  作者:信息发布中心

7月19日,从英国伦敦传来喜讯:山东能源临矿集团澳大利亚公司成功发行3年期、3亿美元高级无抵押债券;7月20日,债券在港交所上市首日交投活跃,稳健上涨,发行取得圆满成功。

此次发行境外债券,临矿集团抓住美联储加息及美元利率预期上行的有利市场窗口,取得了发行全部成本控制在5%以内的目标。发行最终获得10倍超额认购,簿记总规模超过32亿美元,票面利率为4.55%,信用利差较初始指引收窄了35个BP(基点的缩写,一个基点等于0.01个百分点),创目前BB国际信用评级的企业发行价历史新低,与前期内保外贷相比三年共节约财务费用2亿元。

自4月1日项目启动以来,历时3个半月,先后在香港、新加坡和伦敦三地进行了16场路演;7月19日发布了债券初始价格指引,并于当天完成定价。据悉,本次海外发债开创了能源集团下属企业中第一个走出国门、创BB国际评级企业发行成本最低、发行工作总用时最短的记录。据悉,由中资企业海外发债一般主要集中在亚洲地区,欧洲投资人较少参与;本次欧洲投资人占比达11%的实属罕见,这也充分证明了“山东能源”品牌的号召力和影响力。




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