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国内焦化行业发展历史回顾及“十三五”趋势分析
发布时间:2017-06-15  来源:未知  作者:信息发布中心

焦化行业是典型的能源转换产业,其生产的焦炭的近90%用于钢铁行业的生铁冶炼;又是典型的需求拉动型产业,其产销运营和产品的市场需求及生产的原料供给主要受钢铁和煤炭行业的产销运行发展的直接影响。

从新中国建立到改革开放前的30年里,钢铁等行业由于工艺技术、装备落后和管理经验不足,生产过程中能源等消费强度高,在高度集中的计划经济管理体制下,产品供不应求,焦炭生产和消费增长幅度高于钢铁生产增长幅度。改革开放以来的近40年期间,尤其是进入21世纪我国工业化、城镇化、现代化高速发展的近10多年,是国民经济突飞猛进的高速发展时期,钢铁需求规模不断扩张,我国焦化行业激流猛进,积极适应钢铁、化工、机械制造、有色等用焦行业不断大规模扩张带来的巨大市场需求,炼焦产能不断扩张,焦化产品产量超高速增长,强力支撑了我国钢铁工业年产量不断攀高,直至突破8亿吨的巨大生产规模,为实现我国工业化、城镇化、现代化的突飞猛进,国民经济的持续高速发展做出了巨大贡献。

“十二五”以来,焦化行业与上下游的煤炭、钢铁等相关产业进入明显的周期性和结构性调整时期:煤、焦、钢产业生产消费进入负增长;产能过剩,产品供大于求,产品价格大幅下跌,煤、焦、钢行业大面积亏损,焦化行业进入深度调整期。2016年是“十三五”规划发展的开局之年,认真回顾和总结焦化行业发展历史,尤其是“十二五”以来发展的情况和特点,对研究分析其“十三五”发展面临的新情况、新问题和新趋势,显得非常重要。《中国冶金报》自创刊以来,始终跟踪中国焦化行业动态,对重大事件均进行了及时、深刻的报道,对规范行业秩序、推动焦化行业的发展起到了积极的作用。

焦化行业发展历史回顾与分析

从新中国建立的1949年到2015年的67年来,我国焦化行业基本上是在持续、高速发展中运行。相关统计资料数据显示:67年间,我国(不含中国台湾,下同)己累计生产粗钢96.56亿吨(生铁90.74亿吨)、焦炭72.52亿吨。

据相关资料记载,从1894年张之洞主持兴建的汉阳铁厂投产,中国近代钢铁工业兴起,到1948年的半个多世纪中,中国累计生产粗钢686.7万吨(包括全国各机械厂产铸钢水在内总计约为760万吨),生铁约2253万吨;焦化工业基础更为薄弱,从1919年中国第1座焦炉投产到1949年9月,完全依靠外国技术和设备,建设了28座1137孔焦炉,按设计能力,这些焦炉每年可生产焦炭500万吨左右。但在这些焦炉不断遭受破坏、陷于停产的情况下,1949年,全国生产焦炭52.5万吨。新中国建立,变革了生产关系,解放了生产力,使我国钢铁-焦化工业重新开始兴起,至1978年的30年,即改革开放前的30年,中国的钢铁-焦化工业基本上是在一穷二白的一片废墟上起步,在经历了加快生产恢复和改造建设,“大跃进”以后的调整整顿时期,以及遭遇“文化大革命”的折腾与破坏的情况下,艰难曲折发展,初步建立起中国现代钢铁-焦化工业体系框架,为我国钢铁工业和国民经济的后续发展打下了重要的物质基础。

1949年,全国生产焦炭52.5万吨,支撑了当年15.8万吨粗钢(生铁25.2万吨)的生产(1948年时全国生产粗钢7.6万吨、生铁14.7万吨)。至1978年,全国焦炭产量达到4690万吨(其中,1958年~1960年的“大跃进”时期、全国大办钢铁时期焦炭产量曾达到2174万吨、4504万吨和5647万吨的高水平,但主要是土焦)、粗钢产量达到3178万吨。30年间,累计生产焦炭60256万吨、粗钢37172万吨,年均分别增长16.67%和22.28%(见图1)。

新中国建立以来,三年生产恢复和第一个“五年计划”时期,全国各族人民建设社会主义的热情高涨,生产恢复和经济建设顺利推进,但当时缺铁少钢,全国人民急钢盼钢,1949年,在外汇极其紧缺的情况下,进口钢材达6.36万吨。至1978年的30年间,在同期累计出口钢材720.38万吨的同时,全国累计进口钢材5608.29万吨,进口钢材是出口钢材的7.8倍,净进口钢材(按当时约0.94的成材率折算成粗钢)占全国同期消费钢材(折合粗钢)的12.27%。在高度集中、统一的计划经济时期,钢铁生产成为国家指令性计划的生产资料,钢材属于国家实行严格统一的计划分配物资。

30年间,我国在引进原苏联4.3米焦炉的基础上,开始了现代化焦炉的的建设。但总体上由于机械化焦炉建设的滞后,尤其是“大跃进”时期,焦炭产量主要以土焦为主,加之钢铁生产技术装备落后,小高炉多,因而造成焦钢比奇高,焦炭的产销量增长远超粗钢(生铁)产量的增长幅度。30年间,我国累计平均焦钢比在1.5左右,上世纪50年代初期曾高达2以上,直至1978年仍高达1.4多(见图2)。

新中国建立第二年,也就是1950年,我国就有2500吨焦炭出口,到1973年出口最多时曾达45万吨。由于国内市场的紧俏,直至1978年的29年中,累计出口焦炭仅约426万吨,仅占30年间焦炭生产总量的0.71%。国内焦炭市场则100%立足于国内炼焦企业自产自销,几乎没有焦炭进口。

改革开放后,我国钢铁工业积极适应国家工业化、城镇化、现代化和全面建设小康社会对钢铁的巨大市场需求,充分利用国内外“两个市场、两种资源、两种资金”,大力引进研发和采用国内外先进适用技术,积极融入全球一体化的国际化大市场,扩大进出口贸易,我国钢铁工业生产不断突破、攀登新的高峰,直至创造了今天年产粗钢超过8亿吨、生铁超过7亿吨的世界钢铁大国发展的历史奇迹,从而推动了我国焦化行业年产焦炭突破4亿吨,最高产量(2013年)达到48195万吨,全面满足了8亿多吨粗钢(生铁7亿吨)等的生产对焦炭市场的巨大需求。1979年~2015年的37年间,我国累计生产粗钢约92.84亿吨(生铁86.81万吨),实现了粗钢产量年均9.12%的高速增长,从而极大地拉动了我国焦炭生产的高速发展。37年间,我国累计生产焦炭约66.50亿吨,年均递增6.29%(见图3)。

至2015年底,新中国建立的67年来,全国累计生产焦炭约72.52亿吨,扣除约2.28亿吨净出口外(扣除了近年来少量边贸,累计约20万吨焦炭的进口),国内表观消费焦炭约70.24亿吨,极大地满足了生产粗钢96.56亿吨(生铁约90.74亿吨)的需要。

1979年~2015年的37年中,除了上世纪90年代中后期亚洲金融危机冲击,企业生产波动较大的几年外,行业焦钢比基本呈逐年下降趋势,2015年己降至0.557(见图4)。

据统计,2001年~2010年的两个五年规划,是我国钢铁、焦炭产量增长最多、年均增长幅度最高的10年。我国粗钢产量在1996年突破1亿吨基础上,先后再攀上2亿吨、3亿吨、4亿吨、5亿吨和6亿吨的新台阶,其中,2001年~2005年,年均增钢量超过4500万吨,年均增速高达22.59%;2006年~2010年,年均增钢量超过5600万吨,年均增速仍高达12.15%,成为新中国建立的67年来,钢铁年均增产量最多和增长幅度最高的时期,即在1996年粗钢产量突破1亿吨基础上,“十五”期间年均钢产量达到2.37亿吨,“十一五”达到5.28亿吨,“十二五”达到7.76亿吨。

2001年~2010年的10年中,粗钢产量超高速增长,在拉动焦炭产量在1994年突破1亿吨基础上,连续攀上2亿吨、3亿吨和4亿吨高台阶。其中,2001年~2005年,焦炭年均增产超过2600万吨;年均增速高达15.91%,成为新中国成立67年来,钢铁、焦炭产量年均增长幅度最高的5年。2006年~2010年的五年中,焦炭年均增产超过2750万吨,年均增速仍高达9.04%,成为新中国成立67年间,钢铁、焦炭年均增产量最多的5年(见图5)。

“十二五”焦化行业发展特点分析

进入“十二五”后,随着整个国民经济增长幅度的放缓,煤、焦、钢市场全面进入下行通道,到2014年下半年开始进入负增长。

粗钢、焦炭产量攀高、增幅下降,同现拐点期。2013年,焦炭产量达到48195万吨;2014年,粗钢产量达82270万吨。之后,焦炭从2014年、粗钢从2015年进入产量负增长的下行通道。也就是说,2011年~2013年、2011年~2014年分别为焦炭、粗钢产量最后攀高年,年均增产分别为3009万吨、4599万吨。其中,2013年焦炭增产3982万吨、粗钢增产9096万吨;到2014年,粗钢产量仅微增长0.85%,焦炭产量下降了0.44%;2015年,粗钢产量同比下降2.3%,焦炭产量同比下降6.45%。钢铁、焦化行业结束了60多年来多数时段的产量高增长、市场高需求的产销两旺的发展阶段,进入新一轮的行业转型和结构深度调整的发展时期(见图6)。

焦炭出口高增,进口下降。进入21世纪初期,全球钢铁行业加快发展,焦炭市场需求急剧增长,我国焦炭年出口量突破1500万吨,成为全球焦炭出口第一大国。出口量最多的2007年曾达到1530万吨,其出口份额曾达全球出口贸易量的60%以上。2008年8月份,有关部门在对焦炭出口实施配额许可证的同时,焦炭出口关税提高到40%,使得2009年全国出口焦炭降至54.43万吨(见图7)。

焦炭消费增幅负增长。随着国际金融危机冲击,全球钢铁产业粗钢和焦炭产能的增加和市场需求增幅减缓,全球经济进入新常态,我国在放开焦炭出口管理制度的情况下,取消焦炭出口40%的高关税,一改过去较长时期以来,焦炭出口实行关税十配额管理制度为“零”关税和自动登记管理制度。较高的产品质量和相对低成本的竞争优势,使我国焦炭出口量逐渐显现恢复性增长,出口份额回归世界第一地位。同时,随着国内钢铁产量增速的放缓,直至2015年的负增长,焦炭表观消费量从2014年起开始负增长(见图8)。

焦炭市场紧缩,炼焦产能过剩,焦企严重亏损。当前,焦化产能严重过剩,焦炭市场需求大幅下降,焦化行业全面亏损,2015年焦化行业亏损额在120亿元左右,成为焦化行业有历史数据以来的最高亏损年,“经济换档调速、结构调整阵痛、前期刺激政策消化”三期叠加的新常态,在焦化行业反映得更为明显。我国焦化行业已进入转型升级艰难的深度调整期。

“十三五”是焦化行业转型升级的关键期

2015年是“十二五”发展的收官之年,国家统计局数据显示,粗钢、焦炭产量分别为80382.5万吨和44778万吨,同比下降2.3%和6.45%。特别是2015年12月份的焦炭产量同比下降幅度高达14.34%,已显出同比下降幅度加大的趋势。国家统计局发布的数据显示,2016年一季度,粗钢、生铁分别减产3.2%和4.1%;预计2016年全年仍有再减产3000万吨粗钢和近4000万吨焦炭的可能。

工业化、城镇化、农业现代化建设仍需大量钢铁,进而拉动焦炭生产的支撑。有关数据显示,至2015年底,我国城镇常住人口为77116万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)的56.10%(但按实际城镇户籍仍不到50%),第三产业增加值比重首次突破50%,仅为50.5%,国家“十三五”规划提出到2020年城镇化率达到60%,每年平均仍要增加0.8个百分点,尤其是一些偏远较落后地区,基础设施建设任务仍有很大差距。因此,在可预见的近20年~30年内,中国仍将是钢铁、焦炭产销大国。“十三五”期间,中国的粗钢消费规模仍将有望在6亿吨~7亿吨左右,焦炭消费规模仍将保持在3.5亿吨~4亿吨。

钢材的出口增长间接带动焦炭出口的增长。我国建立起的钢铁-焦化工业体系,经过60多年来不断淘汰落后、结构调整、改造扩建,优化集成国内外先进适用技术,实现了工艺技术流程优化和装备的大型化、现代化、自动化,大中小型企业的融合发展,企业结构的逐步优化,产品品种质量结构配套齐全,最大限度地满足不同区域、多元市场的多样需求;节能减排和节能降耗、循环经济的加快发展,工序流程、资源能源效率提高和制造成本降低,己具有较强的国内外市场竞争能力。2011年来,我国在国际贸易出口已连续5年增幅下降、去年为负增长的情况下,钢材和焦炭仍保持着出口的增长。

在经历了多年来体制机制的改革改造、产业和企业结构的不断优化、兼并联合重组,资源的高度市场化配置,尤其是当前加快淘汰落后和化解过剩产能,产业集中度和产能利用率的提高,市场竞争秩序的逐步规范,钢材、焦炭产品价值和价格的合理回归,焦化行业将实现扭亏为盈,保持较为合理的利润水平。

在宏观调整不断强调加大资源配置市场化程度的基础上,基本上以民营企业为主体的、独立焦化企业约占全国总量70%左右的焦化行业,各级行业协会、商会将充分发挥自律协调的重要作用,进一步完善提高行业准入机制和有序退出的自律机制,逐步组织建立起科学有效的区域市场竞争秩序,加强行业自律协调和行规的约束,严守世贸组织规则,提供优质服务,加强诚信、分工与合作,加上政府金融信贷政策的支持,钢铁、焦炭的产销和出口将加快进入新的一轮健康平稳发展周期。

经历了新的一轮危机冲击和优胜劣汰的深度调整,钢铁、焦化企业将进一步加大技术创新和精细科学管理,严格环保治理、企业清洁生产、绿色发展;不断完善和提高产业链水平,提高全要素资源效率效益;不断增强积极适应不断变化市场的生存发展能力。

从我国焦化产业与世界其他各国焦化产业比较来看,发达国家焦化企业基本上均是建设在钢铁联合企业内部,作为与高炉生铁冶炼配套的一个工序,而我国却有70%左右的炼焦产能是远离钢铁企业的独立焦化企业。这些企业多数是上、下游“两头不靠”,即上游不依附于有资源的煤矿,下游不依附于消费焦炭的钢铁厂,因而生产经营难以稳定,盈利能力两极分化。尤其在当下钢铁市场紧缩、加快化解过剩产能的严峻形势下,这些企业基本处于严重亏损状态。这些企业必须加快转型,如果确难解决好资源或市场问题,应尽快开发新的产业,或产业多元化发展,否则,将在市场倒逼情况下,被清退出局;或加快与钢铁企业的战略合作或兼并联合重组,以绑定最终消费用户和稳定的市场销售渠道,合作共赢。而一批稳步发展、管理科学、技术不断创新、结构和环保不断优化、盈利能力不断增强的优势企业将进一步做优、做强、做大,促进焦化行业的绿色、可持续发展。




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