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早报周评2017.7.23-2017.7.29
发布时间:2017-07-31  来源:未知  作者:信息发布中心
一、动力煤

现在的煤炭市场已经被各种消息折磨的没有感觉了,无论是上游的安监、环保检查还是下游的酷暑高温、水利开机,甚至中转港口的港存变化,似乎没有任何信息可以吸引到煤炭人和煤炭市场。正如这周的环渤海价格一样,升也升不上去,降也降不下来。

(一)库存方面:

1、从煤炭江湖“中国主流煤炭港口库存”看,7月27日库存合计5060万吨,较上期(5126万吨)下降66万吨。环渤海五港港存与上期相比下降62万吨。其中,京唐港445万吨(-3.3%)、黄骅169万吨(5%),秦皇岛578万吨(2.7%)、国投曹妃甸246万吨(-7.9%)。江内港口库存1075万吨,较上周(1092万吨)下降17万吨,降幅1.2%,仍处于较高水平(最高点1103万吨—2017年7月13日)。之前库存偏高的如皋港、江阴港5号码头、靖江太和港等港口库存量有所下降。华南各港口库存较上周上涨约41万吨。近期印尼煤集中抵达,广州新沙码头、西基码头,湛江港等港口库存升高。华东地区港口库存与上周相比基本持平。具体信息请详见以下图表。
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2、秦皇岛港存分析(7月26日):

(1)秦皇岛二公司库存分析:秦皇岛二公司库存为113万吨,与上期(114万吨)基本持平,具体情况如下:库存分布:热值区间4751-5000卡(61%)、4500-4750卡(17%)、5500卡以上(14%)占主要比例;5001-5500卡占比仅8%,实际数量约8万吨。与上期相比:热值4500-4750占比下降,由22%降至17%;热值4751-5000占比大幅上升,由42%升至61%;热值5001-5500占比下降,由21%降至8%;热值5500以上占比上升,由为12%降至17%。中高卡值库存占主要比例,5000卡大储优、青优、同友4号的库存量均超过10万吨。

(2)秦皇岛七公司库存分析:秦皇岛七公司库存为151万吨,比上期(156万吨)下降5万吨,具体情况如下:库存分布情况:热值区间4751-5000(33%)、5251-5500(46%)占主要比例。4500以下占比较少,仅为5%;热值区间4500-4750占比约14%,库存约18万吨。与上期相比:热值4500卡及以下占比上升,由1%升至5%;热值4500-4750卡占比上升,由5%升至本期14%;热值4751-5000卡占比下降,由36%降至本期33%;热值5001-5500卡占比下降,由56%降至本期48%。中高卡值库存占较高比例,热值5500卡的大友1号、同友1号、同友2号库存量都超过了10万吨。

(3)秦皇岛六公司库存分析:秦皇岛六公司库存94万吨,比上期(86万吨)上升8万吨。热值区间4500-4750、4751-5000、5251-5500占主要比例。
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3、黄骅港港存:7月28日黄骅港港存168万吨,与7月21日相比上升8万吨,具体分析如下:

(1)库存分布:热值区间4751-5000卡(26%)、5001-5250卡(18%)、5251-5500卡(19%)、5500卡以上(14%),分布较为平均。热值区间4500以下库存数量提升,占总量10%,数量约17万吨,集中在三、四期。中低卡值——准5(10万吨)、神混4(11万吨)、外购4(10万吨);中高卡值——准2(12万吨)、神混1(22万吨)、低灰(17万吨)。

(2)与上期相比:热值5251-5500卡,由16%升至本期19%;热值5001-5250卡,由21%降至本期18%;热值4751-5000卡,由24%升至本期27%;热值4500-4750卡,由17%降至本期13%;中高卡值库存占比下降,中低卡值库存占比继续上升。

(3)煤种用途分析:动力煤:占比83%,较上期增加2个百分点,约140万吨;冶金煤:占比10%,与上期持平,库存约17万吨;建材及终端煤:占比5%,较上期下降3个百分点,库存约9万吨;化工煤、水泥煤:占比2%,较上期增加1个百分点,库存约3万吨。
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4、五大煤企环渤海港存情况:五大煤企港存在环渤海四港所占比例为52.94%,环比下降0.69%,小幅下降。环渤海四港总库存连续三周呈下降趋势,平均每周下降27万吨左右。

(1)秦皇岛港:五大煤企合计占总库存比例53%。分别是,同煤28%、神华6%、伊泰12%、中煤6%、满世1%;

(2)国投曹妃甸港:五大煤企合计占总库存比例30%。分别是,同煤12%、伊泰3%、中煤13% 、满世1%、神华1%;

(3)黄骅港:五大煤企合计占总库存比例98%。其中,神华92%、伊泰6%;

(4)国投京唐港:五大煤企合计占总库存比例35%。分别是,满世8%、同煤9%、伊泰7%、中煤11%。
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(二)价格方面:

1、产地方面:依据煤炭江湖跟踪的陕西、内蒙煤矿情况,产地价格本周整体稳定,部分煤矿价格有小幅下调。之前煤价连续上涨6周的行情在本周结束。

(1)陕西地区:神木区域,出矿价格与上周持平。大砭窑、陕煤化旗下的柠条塔、红柳林、张家峁等国有矿价格未变。石岩沟、红岩等乡镇矿的煤价也与上周一致。府谷区域,平均价格与上周相同,部分煤矿价格有涨有跌。东峰、瑞泰等乡镇煤矿价格下调5-15元/吨,中联、瑞丰等煤矿涨价5-10元/吨。榆阳区域,本周均价与上周持平,部分煤矿出现小幅涨价或者降价的情况。榆树湾等国有矿下降10-15元/吨;泰发祥、十八墩等乡镇煤矿涨价10-20元/吨。陕西本周遭遇特大暴雨,神木和府谷县煤炭企业为确保安全,全部停产三天,部分高速公路因暴雨阻隔全线禁止通行。因此,榆林煤炭的生产和运输受到一定程度的影响。不少煤矿、煤场因煤炭水分较大,销售不畅。

(2)内蒙地区:出矿价格保持平稳。准旗宏亚、乌兰哈达等煤矿上调出矿价格,涨幅10-15元/吨。伊旗荣恒、赛蒙特尔煤矿降价5-15元/吨。7月24日,国家安全监管总局下发《煤矿安全生产大检查实施方案》的通知,将内蒙古、山西、陕西列为重点地区,检查时间将持续三个月。

(3)山西地区:煤炭价格保持涨势,平均涨幅达5-15元/吨。受近期环保、安全检查的限制,矿上产量不大,整体销售良好。目前山西较多煤矿、煤厂由于环保问题处于关停中,预计八月份将会有较大面积的复产。

2、环渤海方面:本周CCI出现下降趋势,眼下市场多空因素交织,国内市场供需双方对煤市预期看法相左。去年同期,CCI5500平均价格为442.6元,CCI5000平均价格为401.8元。本周CCTD秦皇岛动力煤价格涨幅较大,4500卡动力煤503元,与上周相比增加11元;5000卡动力煤567元,与上周相比增加10元;5500卡动力煤价格605元,与上周相比增加6元。环渤海价格指数报收于583元,与上周相比增加1元。市场端的环渤海价格在发改委上周政策连续作用下保持了稳定,5500卡价格和5000卡价格没有再次上涨,其中5500卡报价集中在640-650元,5000卡报价集中在570-580元。国内气温持续高热,对下游的用电负荷形成了一定支撑,另外黄骅港压港严重也影响了长协煤的装运,这些都对煤价形成了一定的支撑。

3、江内方面:江内价格相比上周也基本稳定,仅个别煤种有5元左右的涨幅,但是成交情况依然不温不火,因此部分贸易商顶着40度的高温在想终端什么时候开始采购。由于陕煤化彬长价格调整,因此万州港价格有40元的明显涨幅。

4、华南方面:华南区域价格基本保持平稳,但是新沙港有10条印尼煤船等待卸货或通关,因此可能会对当地印尼煤价格形成一定影响。防城港有160万吨的国际煤,其中100万吨没有流向,并且要在8月中旬后才能通关,5500卡的澳洲煤报价700元。

5、国际煤方面:本周,澳煤5500卡FOB平均价格为74.48美金,与上周相比增加1.56美金;澳煤6300卡FOB平均价格为96.64美金,与上周相比增加5.22美金;值得注意的是,澳煤6300卡FOB价格本周迅速回落,截止周四澳煤6300卡FOB价格为93.5美金。去年同期,澳煤5500卡FOB平均价格为51.66美金;澳煤6300卡FOB平均价格为61.29美金。印尼煤货源不足,价格小幅上涨。
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(三)电厂运营方面:

1、六大电运营分析:本周,沿海六大电厂平均库存为1237.5万吨,平均日耗为79.7万吨,平均可用天数15.54天。去年同期,沿海六大电厂平均库存为1154.3万吨,平均日耗为73.5万吨,平均可用天数15.8天。截止本周五,下游电厂日耗连续两天突破80万大关,较上周同期水平增加8.1万吨;可用天数已不足15天,较上期同期水平减少1.9天。这个日耗水平,是从2014年到2017年至今迎峰度夏的峰值。
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2、煤炭江湖跟踪的电厂可用天数:
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本周煤炭江湖跟踪的四大区域电厂可用天数全部下降,且降幅明显,这与持续的高温天气相关,其中江苏、安徽区域的可用天数已经低于15天,浙江区域的可用天数也跌破了20天。

据传本周环渤海港口已经有贸易商积极出货,但并不是降价的抛货,这主要也是温度持续高热而下游终端迟迟不进行市场煤采购而采取的避险措施,虽然煤价高企但是销售始终不火热,这也对贸易商的心理产生了负面影响。多头和空头的博弈真正进入了一个敏感时期。

二、无烟煤

本周国内喷吹煤市场稳中偏强运行,潞安集团公路喷吹煤价格上调10-20元/吨,市场成交情况一般。受动力煤价格持续上涨影响,烟煤喷吹煤表现较为强势,陕西神木地区价格持续上涨。本周国内焦煤焦炭市场呈现强势运行态势,焦炭价格普涨50元/吨,部分地区焦煤也出现上涨现象,对后期喷吹煤价格走强有一定支撑作用。本周钢厂喷吹煤库存和可用天数持续小幅增涨,钢厂的采购积极性较前期有所增强。综上所述,预计短期国内无烟喷吹煤价格将以偏强态势运行。

本周国内无烟喷吹煤市场呈现平稳运行态势,大矿报价维持稳定,市场交投氛围一般。本周钢材市场表现偏强震荡运行,钢价延续前期上涨趋势后回稳,焦炭市场已经开始酝酿第四轮提涨风波,部分地区焦炭价格上涨50元/吨已落实。本周我的钢铁网调查110家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为356.98万吨,环比增涨1.71万吨,增幅0.48%。本周调查110家重点钢厂喷吹煤平均库存3.25万吨,环比增涨0.02万吨;平均可用天数13.13天,环比增0.03天。主流地区钢厂喷吹煤库存延续小幅增长态势,部分沿海钢厂有提前补充场内喷吹煤库存现象出现。从供应端情况来看,现阶段主要矿山喷吹煤库存压力不大,主要以按需生产为主。因而,在当前钢市较好及下游钢厂库存充足等因素影响下,短期内无烟喷吹煤市场将持稳运行,不排除后期受焦煤焦炭普涨而价格上调。

三、焦煤

国内炼焦煤市场强势运行,成交良好,部分企业有提涨意愿,钢厂焦炭采购积极,需求端良好。焦化厂多处于无库存状态,涨价意愿较高。一方面受安全大检查,山西多数煤矿处于限产状态,另一方面近期山西部分地区暴雨天气,运输方面或受影响,市场炼焦煤供应偏紧,山西吕梁地区炼焦煤价格上涨10-50元/吨,山西临汾地区上涨20-50元/吨。云南昆明炼焦煤价格普涨20元/吨,长治沁源地区焦煤销售良好,成交价上涨70元/吨,山西安泽地区炼焦煤价格上涨70元/吨,山西煤价上涨对河北、山东等地区市场形成利好,预计后期将会跟涨。焦化厂方面焦炭价格暂稳运行,下游焦炭需求较为旺盛,山东地区受环保严查影响限产仍然严重。综合考虑,预计短期国内主流炼焦煤现货市场或将继续上涨。

本周国内焦煤市场强势运行,山西地区部分地方矿涨70元左右,成交情况良好;本周我的钢铁网统计全国100家独立焦企炼焦煤总库存683.15万吨减少5.43万吨,平均可用天数13.23天,减少0.20天。本周统计全国110家钢厂样本,炼焦煤库存676.33万吨减少4.55万吨,平均可用天数13.47天,减少0.09天。目前由于环保限制焦企生产,短期需求端有一定弱化,但焦企目前采购意愿较好,利润回升明显,且国内煤价格相对进口煤有一定优势,短期国内焦煤价格仍有上涨空间。28日我的钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港170.2万吨持平,日照港20万吨增加2万吨,青岛港45万吨减少14万吨,连云港无库存,湛江港52万吨增加2万吨。
无烟煤、焦煤总结来自我的钢铁网、徐州港电子商务平台





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