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神华国电重组预期升温 国电系公司集体飙涨
发布时间:2017-06-15  来源:未知  作者:信息发布中心

因6月4日晚间,中国神华与国电电力同时宣布因控股股东拟筹划重大事项停牌,激发了市场对两家煤电巨头的重组预期。6月5日开盘,国电电力控股股东中国国电集团旗下上市公司多数直线飙涨。

截至昨日收盘,国电集团旗下长源电力、龙源技术、英力特均涨停,*ST平能涨4.91%。而国电系旗下港股上市公司国电科环也暴涨17.17%,龙源电力涨2.56%。

在“中国神电”预期升温的利好刺激下,昨日煤电板块也均呈现上扬态势。

市场再传煤电央企重组,也让国企改革概念概念股表现活跃。Wind数据显示,截至昨日收盘,国资改革指数涨1.34%,其中中体产业涨停、洛阳玻璃涨5.28%。

“中国神华与国电电力均手握火电、煤矿资源。中国神华又是国内煤炭行业的龙头,体量与国电电力相匹配,两者存在重组可能性。”中宇资讯分析师关大利称,当下国家大力推进国企改革,力争推动优质企业整合做大做强。同时,煤电一体化改革也是助力煤炭去产能和电力市场改革的重要抓手。目前,国内煤电一体化进展并不理想,但中国神华算是已经有成功经营,比较有示范性的一家,所以其进一步与电力巨头重组也备受期待。

他认为,多年来煤电上下游矛盾持续加剧,而煤电一体化可以在一定程度避免煤电矛盾,实现互相扶持。在2016年煤炭供给侧改革的基础上,今年煤电一体化有望成为新的改革重点。

“国企在过去一段时间经常都是盈利差,员工多,效益慢。国企改革有利于产业并购发展,去产能,统一管理。现在在全国各地的召开党代会上,‘深化推进国有企业改革,做大做强国企’成为报告的标配,包括上海、广东等。可以预见,国企改革将成为各地未来5年的改革重点。”

华安证券首席宏观分析师徐阳认为,国企改革的目的是为了提高大型国有企业运营的效率和活力,提高其国际竞争力,过去几次国有企业改革的尝试也实现了这一效果。目前通过“煤电联姻”来整合整个产业链条资源有利于发挥产业协同效应,同时提高了行业的竞争力,这在基本面上是利好这些行业龙头个股的。从目前中国A股市场生态来讲,投资者也在关注各行业龙头个股,市场情绪低迷对于以上证50为代表的蓝筹龙头股影响相对较小。相信,本次国企改革会有效提振行业巨头个股的表现。

今年以来,国内多地煤电企业合作合并的步伐正在加快,地方支持煤电一体化改革的力度也不断扩大。

今年5月份,山西省经信委印发《煤电联营一体化企业厂用电试点实施细则》,规定符合一定条件的煤电一体化企业,其煤矿和洗煤厂可变更用电接入方式,就近接入配套发电厂,部分余量电量还可参与市场交易。细则还规定,原则上将参与厂用电供电的发电容量,按整机划分为自用机组和公用机组,自用机组自用后的余量电量可以参与市场交易。

而在2月份,郑煤集团就与大唐河南发电有限公司正式签署框架协议,双方拟总投资约34亿元,在河南三门峡市规划合资建设大唐三门峡电厂煤电一体化公司。公告显示,该合作机组设计年耗煤量180万吨,郑煤集团将为该机组输送煤炭50%以上,有助于进一步缓解郑煤集团的煤炭销售压力。

值得关注的是,2016年煤炭价格快速上涨,让煤炭企业摆脱了长期亏损的局面,重拾煤电博弈话语权,而下游电力企业则压力加大。2017年4月起,国内煤炭价格逐步下跌。6月份下水5500大卡动力煤年度长协价大幅下滑至558元/吨,电企亏损的局面已得到缓解。

依照今年年初国家发改委等四部门联合下发的《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》,重点煤电企业5500大卡动力煤中长期基础合同价为535元/吨,当煤价位于绿色区域500元/吨至570元/吨时,煤电企业均处于盈利的绿色区间。

“早前煤炭价格过低,煤企多数亏损,想要参与资源整合有不小困难。不过,随着近一年多来煤炭价格提升,煤炭企业重拾话语权,煤电双方作为上下游交叉持股、合并重组的可能性也大大提升。”分析人士认为,当前煤价处于合理区间,煤电双方立场对等,在一定程度上有助于重组合并的推动。




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