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2017年7月动力煤市场月评
发布时间:2017-08-01  来源:未知  作者:信息发布中心
一、 总论

6月份国内煤炭市场继续弱势运行,下游钢铁市场震荡回落,但焦炭市场止跌反弹,炼焦煤市场供需过剩压力依然较大,但大企业的量化减产措施部分缓解了下行压力;动力煤市场在内蒙产量收缩、产地价格上涨带动下企稳反弹。

6月份原煤产量30835.3万吨,同比增加近12个百分点,环比上升3.6%,其中动力煤产量约为19734.6万吨,同比降幅超过14%,环比增加3.5%。截止到2017年6月底,累计生产原煤超过17亿吨,同比增长5.4%,动力煤产量超过9亿吨,同比下降33.2个百分点。

二、 7月份市场分析

总述:进入七月份,国内动力煤市场看好,市场煤交易价格延续上涨态势。尽管从七月中旬开始,三峡、葛洲坝水利枢纽恢复正常,输电量增加;但进入夏季用煤高峰,南方梅雨季节缓慢离去,气温升高,火电厂负荷将保持高位。从7月14日开始,沿海六大电厂日耗合计升至70万吨以上的高位,拉动煤炭市场需求继续看好,并带动煤炭价格尤其贸易商交易价格将继续保持上涨态势。

目前,上游坑口库存普遍偏低,各地销售情况良好,部分地区出现排队拉煤现象。近期,国内限制进口煤政策实施,终端采购需求增多,大集团长协煤等货时间较长,市场煤报价继续上涨;环渤海港口动力煤交易活跃度较前期有所增加,实际交易价格逐步上涨。

“迎峰度夏”期间,即使雨水增多,水电运行趋好,抵消了民用电负荷增加的利好。但是,夏季用煤高峰期间,电厂耗煤量仍会高于用煤淡季的耗煤量。从电厂耗煤上看,目前耗煤量上了一个高峰,升至78.8万吨;南方地区已经开启夏季用电模式,空调负荷提高;加之工业用电不弱,市场需求将逐步看好,至此,下游煤炭需求将进入一个新的阶段。

港口方面,受中小户发运积极性提升和大雨封航影响,大秦线施工期间,秦港煤炭调进小幅增加,调出小幅下降,库存反而出现上涨;截止28日,秦港存煤升至570万吨,较月初增加了44万吨。受产地价格持续上涨影响,煤炭到港成本增加,煤价已有倒挂倾向,贸易商挺价意识增强,支撑港口现货价格小幅上涨,5500元/吨现货主流成交价在645-650元/吨左右。与此同时,为确保长协以及终端用户的供应量,7月份,神华销售公司继续停售现货动力煤;中煤、同煤等其他大型煤企积极跟上,也没有上涨现货煤价。在需求转好、电厂日耗走高的情况下,为保持市场稳定,神华等主力煤企没有上涨煤价。七月份,现货动力煤价格保持稳定,主力煤企挂牌价与贸易商实际交易价格有所拉大。

电厂库存方面:近期,电厂日耗的恢复,拉动了下游电厂拉运煤炭的积极性。此外,我国进口煤收紧政策落实,用户将部分需求转移到国内市场,拉动内贸煤炭需求进一步扩大。由于上游货源依旧偏紧,下游需求不断增加,港口压船现象增多,发运量增加,沿海煤炭市场继续趋好。

综述:本月国内航线方面,截止7月28日,中国沿海煤炭运价指数为963.18点,从月初至7月28日,上升137.02点。

分析:受煤炭消费旺季提振,整体维持高位盘整,但由于货盘不足,进一步进江发运需求较低,运价继续走高的可能性较低。截至7月28日北方港(秦皇岛、天津港、京唐港、曹妃甸等)到长江口地区4-5万吨海运费为40-41元/吨,环比上月下跌12元/吨左右。“海进江”方面,长江口到九江1万吨船运费16元/吨,到城陵矶1万吨船运费23元/吨,到湖北宜昌1万吨船30元/吨。市场煤用船偏少,下游高温拉动日耗高于去年同期,市场供需双方心态仍存差异。

贸易商出于风险考虑向上游港口上货积极性不高,而主流电力集团基本还是以长协采购为主,对于北方港高价市场煤的采购接受程度不高。市场多空交织,上下游对后市判断也出现分歧,由此船运市场活跃度不高。

8月份市场预测:尽管今夏,动力煤市场会创新高,但煤炭市场没有大家想象中那么火。目前来看,下游日耗提升,沿海六大电厂日耗合计升至75万吨,但下游电厂库存不低,拉运和采购量并没有出现大幅提升。国内煤炭市场供需双方心理预期相差悬殊,报还盘价格差距较大,上游发煤企业基于高温、限制进口煤等因素对后市仍有看涨预期,而下游电厂普遍对高价市场煤采购积极性不高。但对于高涨的市场煤价格,电厂采购量不多;即使有采购,价格也比小客户低廉。而大型煤企停止北方港现货供应,力保长协中转,部分小型用户不得不转向采购贸易商销售的市场煤,造成贸易商挺价态度坚决。目前,北方港口贸易商报价650元/吨,大型电企还盘价格下浮20元/吨左右,中小电厂一般会下浮10元/吨左右,小型水泥厂、钢铁厂购买的煤炭基本按650元/吨进行交易。尽管市场煤交易价格还在上涨,但贸易商出货较前期难度加大。
国内多地高温天气将继续拉动火电需求,目前,沿海主要电企合计日均耗煤量达到78万吨水平,较月初增加18万吨。尽管产地安检和环保问题对煤炭产量和销量有影响,但在国家积极采取措施应对煤炭短缺及大型煤企响应国家号召力保长协供应等因素影响下,港口煤市上涨预期不强。市场形势虽然转好,电厂日耗升高,但拉运积极性不高。当前煤炭市场供应并不紧张,预计煤价上涨将持续到八月中旬,5500大卡市场动力煤价格将涨至690元/吨。




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