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公募基金:混改投资主题有望贯穿全年
发布时间:2017-01-16  来源:未知  作者:信息发布中心

  中国基金报记者 储泽

  随同大集团、至公司混改方案的颁布及各类混改概念股的起伏波动,混改俨然成为当下市场中最引人关注的题材。多位受访基金经理以为,混改代表了长期政策方向,对于相关行业和公司将有深远影响。从细分行业来看,有基金经理看好军工、铁路、石油石化等行业的机遇,从细分区域来看,有基金经理看好央企、上海、浙江、广东、重庆、深圳、天津、云南等区域的试点板块。

  混改代表长期政策方向

  大多数受访基金经理都认为,混改具备重要的本质性意义。

  海富透风格优势基金经理顾晓飞表现,混改是一项长期政策方向,对于相关行业和公司的影响也非常深远。能够说是长期处在风口,但由于受市场情感和资金面情形的影响,相关股价的反映速度如何、波动性如何仍需视察。

  太平基金研究发展部负责人林开盛认为,2017年是央企混改落地之年,新年伊始铁总和武器集团就先后发布了混改指导意见,他们预计未来会涌现更多混改案例,混改有望成为2017年持续全年的主旋律。持有同样观点的还有华泰柏瑞基金,华泰柏瑞基金认为,混改代表了产业资本的脱虚向实,不仅是概念性的炒作,将有望成为拥有连续性的一条投资主线。

  诺德基金基金经理郝旭东则提示,混改个股差异很大,许多股票并没有业绩支撑,他认为,混改应该是今年的一条投资主线,但并不认为混改的主题会贯串全年。

  看好军工似已达成共鸣

  从采访情况来看,不少基金经理都更为看好军工行业的机会。

  华商润丰灵巧配置拟任基金经理鲁宁认为,军工行业现在处在一个长期逻辑和短期逻辑共振的阶段,长期逻辑在于国内正在进行军改,在体系上和企业鼓励上都会发生变化,在寰球都需求不足的情况下,军工产业是少数还能坚持高速增长的一个行业。短期逻辑是由于特朗普上台,导致了一系列国际事件和对经济金融预期的变化,这个变化现在正逐步发酵。

  他认为,2017年军工是相对更好的行业,有很多公募基金及其余机构已开端对军工的机会逐步达成共识,他认为从全年看,或者3到5年,军工都会是一个很好的投资方向。除军工外,他还比较看好铁路和电力板块。

  海富通作风优势基金经理顾晓飞则比较看好铁路和石油石化行业,他认为,铁路行业此前有半公益的性质,混改后逐步走向市场化,有涨价预期,而石油石化垄断性较强,市场化运营的晋升空间较大。

  另外,从区域看,各方对于能在混改中受益的区域板块各有各的观点。太平基金研究发展部负责人林开盛认为,目前上海、重庆、广东相继出台文件较多,另外新疆和甘肃也在2017年政府工作报告中写入“以混杂所有制改革为打破口,推进国资改革等”,预计其他处所也会陆续出台相关政策。华泰柏瑞基金则比较看好央企、上海、浙江、深圳、天津、云南等区域有明白试点的板块。




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