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秦皇岛港存分析
发布时间:2017-07-24  来源:未知  作者:信息发布中心
(1)秦皇岛二公司库存分析:截至7月19日,秦皇岛二公司库存为114万吨,比上期(129万吨)下降15万吨。具体情况如下:库存分布:热值区间4751-5000卡(42%)、4500-4750卡(22%)、5251-5500卡(15%)、4500卡以下占比仅3%,实际数量约3万吨。与上期相比:热值4500卡及以下占比微降1个百分点至3%;热值4500-4750卡占比大幅上升,由13%升至22%;热值4751-5000卡占比小幅下降,由44%降至42%;热值5001-5500卡占比微幅上升,由20%升至21%;热值5500以上占比下降,由17%降至12%。

(2)秦皇岛七公司库存分析:秦皇岛七公司库存为156万吨,比上期(147万吨)上升9万吨。具体情况如下:库存分布:热值区间4751-5000卡(36%)、5251-5500卡(54%)占主要比例;4500卡以下占比较少,仅为1%,库存量约1万吨;热值区间4500-4750占比约5%,库存约6万吨。与上期相比:热值4500及以下占比小幅下降,由2%降至1%;热值4500-4750占比下降,由7%降至本期5%;热值4751-5000占比下降,由38%降至本期36%;热值5001-5500占比上升,由53%升至本期56%。

(3)秦皇岛六公司库存分析:本期库存86万吨,与上期(84万吨)相比小幅上升。热值区间4500-4750、4751-5000占主要比例。
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3、黄骅港港存:7月21日黄骅港港存160万吨,与7月14日(133万吨)相比上升27万吨,具体分析如下:

(1)库存分布:热值区间4751-5000卡(24%)、5001-5250卡(21%)、5251-5500卡(16%)、5500卡以上(16%)、4500-4750卡(17%)。热值区间4500卡以下库存较少,占总量的6%,数量约8万吨,基本集中在三、四期。库存量较多品种:集中于热值5200卡及以上,主要包括高硫炭2(15万吨)、神混1(13万吨)、低灰(16万吨)等。

(2)与上期相比:热值区间5251-5500卡库存占比由29%降至16%。5001-5250卡库存占比上升2个百分点至21%。5500卡以上占比降低2个百分点至16%。4500-4750卡上升7个百分点至17%;整体来看,中高卡值库存占比下降至53%,中低卡值库存占比有所上升。

(3)煤种用途分析:动力煤占比81%,较上期增加7个百分点;冶金煤占比10%,较上期上升1个百分点,库存约15万吨;建材及终端煤占比8%,较上期下降8个百分点,库存约12万吨;化工煤、水泥煤占比1%,与上期持平,库存量约2万吨。
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4、五大煤企环渤海港存情况:截止7月20日,五大煤企港存在环渤海四港所占比例为53.6%,同比上涨4.9%,增幅明显。

(1)秦皇岛港:五大煤企合计占总库存比例51%。分别是,同煤28%、神华4%、伊泰8%、中煤8%、满世3%;

(2)国投曹妃甸港:五大煤企合计占总库存比例34%。分别是,同煤13%、伊泰3%、中煤18%;

(3)黄骅港:五大煤企合计占总库存比例98%。其中,神华95%、伊泰3%;

(4)国投京唐港:五大煤企合计占总库存比例47%。分别是,满世8%、同煤9%、伊泰18%、中煤12%。
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5、本周重点提示广州港:广州港近期作业及预到船舶数量持续高位运行。数据显示:自6月下旬,广州在港作业船舶和计划作业船舶数量合计保持20-24条水平。从7月1日开始,该数量快速上升,7月6日达到40条(煤炭江湖7月7日发布文章“广州市场近期重要信息一览”介绍了相关情况)。7月17日,该数量更是突破了50条。其中在港作业船舶已达到15-16条;计划作业船舶水平达到30条以上。新沙码头的船舶数量在各港口中排名首位,目前滞期达到10天左右,共有16条船等待卸货,累计待卸货物达到100余万吨。据了解,等待卸货船舶中,5条是内贸船,其余11条都是外贸船。外贸船中,仅有1条澳洲煤船舶,剩余10条均为印尼煤。印尼煤船舶中,1条为低卡3800卡,其余9条均为4500卡及以上。
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(二)价格方面:

1、产地方面:依据煤炭江湖跟踪的陕西、内蒙煤矿情况,上游产地价格连续6周上涨。陕西出矿价本周平均涨幅20-30元/吨,内蒙本周价格平均涨幅10-15元/吨。

(1)陕西地区:神木区域,平均涨幅10-15元/吨,涨幅较上周有所收窄。大砭窑、陕煤化旗下的柠条塔、红柳林、张家峁等国有矿再次上调出矿价格,涨幅10-20元/吨。黑龙沟、圪柳沟等乡镇矿也纷纷涨价,涨幅达到20-30元/吨。府谷区域,价格平均涨幅15-20元/吨,庙沟门、冯家塔等国有煤矿价格稳定;东峰、福庆等乡镇煤矿上涨20-30元/吨。榆阳区域,本周涨幅20-30元/吨。占榆阳区主要产量的金鸡滩、杭来湾、银河、榆树湾等国有矿上涨20-30元/吨;胜利、二墩等乡镇煤矿涨幅达到30元/吨,整个榆阳区再次引领陕西产地市场。产地销售火热,近期陕煤化旗下红柳林矿水洗中块最高成交价涨至550元/吨,各大矿采取竞价交易模式进行销售,可见上游市场确实存在需求较旺,供给不足的情况。

(2)内蒙地区:出矿价格继续小幅上涨。准旗瑞德、乌兰哈达、宏亚等煤矿上调出矿价格,平均达到20-30元/吨。伊旗霍洛湾、赛蒙特尔涨价10-15元/吨。内蒙70年庆祝大会临近,安全管理严格依旧。

(3)山西地区:煤炭价格继续上涨,平均涨幅达15-20元/吨。山西煤矿经历了前期较长时间的停产,且产能恢复不及预期,当期库存较为紧张;加之贸易商疯狂囤煤,山西价格近期一路上涨,忻州、吕梁等地价格涨幅较大。山西省安全大检查工作已经启动,将持续到10月底结束。

近期煤价快速上涨,引起发改委高度关注。发改委本周初再次召开研讨会,并提出释放优质产能、加强运力协调、推动中长期合同履行等六大稳煤价措施。

2、环渤海方面:本周,CCI5500平均价格为638.2元,CCI5000平均价格为567.8元。去年同期,CCI5500平均价格为426元,CCI5000平均价格为388.2元。本周CCTD秦皇岛动力煤价格涨幅较大,4500卡动力煤492元,与上周相比增加17元;5000卡动力煤557元,与上周相比增加13元;5500卡动力煤价格599元,与上周相比增加10元。环渤海价格指数报收于582元,与上周相比增加1元。随着产区价格的不断上涨,环渤海价格也是水涨船高,继上周上涨之后,本周价格以跑带走,15元的涨幅是普遍现象。目前5500卡的主流报价在640-650元之间,成交价格也在630元左右,5000卡的报价在570-580元之间,成交价格在560元左右。虽然价格继续火爆上涨,但是成交并不火热,观望和询价者居多,造成这种局面的原因一是下游终端以拉长协煤为主,对如此高的市场煤价格并不买账,二是发改委最近密集召开会议,因此下游认为会有相关政策出台抑制煤价。
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3、江内方面:受环渤海价格持续走高的影响,江内价格在上周平稳过渡了一周之后,本周大幅度上涨,国际煤国内煤普遍涨幅都在15元以上。“奇怪了,煤价涨了,交易的却不多”,这是一个江内贸易公司物流人员的话,这也反映出目前江内的情况,价格虽然上涨了,但是销售并不活跃,大家都不“追涨”。

4、华南方面:华南地区目前印尼煤报关时间延长,普遍在20天以上,一家贸易商透露7月1日进的煤,目前还在通关中,预计下周才能销售。目前广东地区通关的印尼煤货源不多,在等待通关的印尼煤中4500卡以上的居多,3800卡的较少,因此低卡印尼煤通关后价格可能会小幅上调,初步估计在460元左右。

5、国际煤方面:本周澳煤NAR5500卡FOB平均价格为72.92美金,与上周相比增加2.72美金;澳煤GAR6300卡FOB平均价格为90.42美金,与上周相比增加6.4美金;去年同期,澳煤5500卡FOB平均价格为50.24美金;澳煤6300卡FOB平均价格为61.79美金。值得注意的是,澳煤6300卡FOB价格本周大幅增加,截止周四澳煤6300卡FOB价格为98.1美金比周一增加了12.6美金。此次GAR6300的突然飙涨并非普遍情况,仅是单一货盘的价格出现并被记录,但市场并没有实际走到这个高度,这也反映了国际市场流动性也不是很好。澳大利亚猎人谷最近在举行罢工,对价格会起到支撑作用。印尼煤和南非煤价格企稳,小幅上涨。
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6、东北方面:东北地区褐煤货源偏少,盘锦和锦州的库存大部分都已被预定,留给市场操作的货源并不多,因此价格也有0.002元/卡的涨幅,目前3500卡褐煤报价0.106元/卡。

(三)电厂运营方面:

1、六大电运营分析:本周,沿海六大电厂平均库存为1254.3万吨,平均日耗为73.22万吨,平均可用天数17.16天。去年同期,沿海六大电厂平均库存为1188.4万吨,平均日耗为64万吨,平均可用天数18.6天。下游电厂日耗逐步增加,截止本周五,六大电存煤1267万吨,较月初减少了27万吨,可用天数减少近5天。
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2、 煤炭江湖跟踪的电厂可用天数:
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本周煤炭江湖跟踪的四大区域电厂可用天数中江苏区域和浙江区域下降,这与当地持续不断的高温有关,安徽区域和湖南区域电厂则都有所增加。广西区域中,北海、钦州、防城港均为双机运行,田东、合山电厂机组全停,广西地区负荷1250万千瓦中火电仅有320万千瓦,其余为水电、核电及净购买的西电。

山西区域除安监检查外,省环保也开始新一轮检查,这势必将支撑产地涨价的预期,但是发改委又连连发文表态稳定价格甚至据传本周四已在环渤海现场督导调研,这价格到底会怎么走,七月底这最后一周至关重要了。

二、无烟煤

本周国内喷吹煤市场稳中偏强运行,潞安集团公路喷吹煤价格上调10-20元/吨,市场成交情况一般。受动力煤价格持续上涨影响,烟煤喷吹煤表现较为强势,陕西神木地区价格持续上涨。本周国内焦煤焦炭市场呈现强势运行态势,焦炭价格普涨50元/吨,部分地区焦煤也出现上涨现象,对后期喷吹煤价格走强有一定支撑作用。本周我的钢铁网调查110家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为355.27万吨,环比增涨5.39万吨,增幅1.54%。本周110家重点钢厂喷吹煤平均库存3.23万吨,环比增涨0.05万吨;平均可用天数13.1天,环比增0.22天。从本周调研数据来看,钢厂喷吹煤库存和可用天数持续小幅增涨,钢厂的采购积极性较前期有所增强。综上所述,预计短期国内无烟喷吹煤价格将以偏强态势运行。

三、焦煤

本周国内焦煤市场强势运行,山西地区部分地方矿涨10-20元,华东地区大矿库存下降较明显,近期有较强调价意愿;本周我的钢铁网统计全国100家独立焦企炼焦煤总库存688.58万吨,增22.16万吨,平均可用天数13.43天,增0.81天。全国110家钢厂样本,炼焦煤库存680.88万吨,增6.8万吨,平均可用天数13.56天,增0.14天。目前焦企对后市信心较强,本周采购采购量上升较明显,且后续采购意愿不减;此外,随焦价上涨焦企盈利有明显好转,焦企对涨价的接受能力相对前期稍强,加之煤矿涨价情绪较高,预计下周市场出现大范围走强的可能性较大。21日我的钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港170.2万吨减少19.1万吨,日照港18万吨减少8.2万吨,青岛港59万吨减少4万吨,连云港无库存,湛江港50万吨减少5.4万吨。




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